三、2019年中国炼化产业展望

2018年中国民营炼厂炼化一体化进程加快，大型炼化项目2019年投产将进一步增加中国炼化产能，炼化产业基地化布局有序推进。相较2018年，2019年油品升级接近尾声，外资销售终端限制放宽后，炼化产业终端销售市场将迎来新格局，同时随着外资独资炼厂建设，炼化产业将迎来全面竞争。

（一）民营炼厂炼化一体化进一步加快

“十三五”期间，我国不断推进炼化一体化路线发展，2019年投产的浙江石化4000万吨炼化一体化项目一期，恒力石化2000万吨炼化一体化项目，盛虹石化1600万吨炼化一体化项目，2020年恒逸石化800万吨炼化一体化项目最具代表性。

表2-3　四大炼化项目投资及规模

数据来源：流程工业。

2019—2020年新项目投产后，恒力石化生产原料二甲苯基本实现自给自足，降低了二甲苯的对外依赖性及采购成本；盛虹石化位于连云港，是“十三五”规划中七大重点石化产业基地之一，盛虹石化PTA装置对PX的需求高达100万吨／年，该项目投产后，基本能够满足PX的需求，大大降低了PX的外部供应风险。浙江石化炼化一体化项目划分为项目规模相等的两期工程，其中一期于2017年6月动工，预计2019年投产，将新增2000万吨炼油、140万吨乙烯及400万吨芳烃，该项目投产后将进一步增加浙江石化重油生产能力。恒逸石化炼化一体化项目与文莱政府合作，共同推进“一带一路”重大项目建设发展。

四大项目实施主体荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化均从化纤业务起家，受“十三五”供给侧改革及“三去一降一补”政策影响，2019年民营化工企业将进一步通过炼化一体化项目向产业链上游进军，打造全产业链布局，降低生产经营成本。

（二）炼化产业布局基地化进一步完善

2018年政府积极促进炼化产业布局基地化发展，但实施中仍存在许多问题。世界石化大国多以区域化模式发展，建设大型石化基地，如美国墨西哥湾、荷兰鹿特丹、新加坡裕廊等。2018年7月，国务院正式通过了石化产业布局方案，在孤岛、半岛、废弃盐田等区域新设立石化产业基地，按照产业园区化、炼化一体化、装置大型化、生产清洁化、产品高端化的要求，建设原油年加工能力达4000万吨以上，规划面积不小于40平方千米的石化产业基地。

2019年第一季度，大连长兴岛恒力石化和浙江舟山石化计划投产。但对于中国石油、中国石化旗下的地方炼厂，以及一些小规模民营炼厂权衡利弊或由于资金短缺，搬迁意愿较低，炼化产业基地化布局实施困难重重。2018年3月济南市发改委答市民询问中提到，中国石化旗下济南炼化考虑到产能、职工安置、搬迁资金等因素，最终选择就地调整升级，暂无搬迁意愿。

针对资金短缺、搬迁难度大等问题，2018年仍未提出相应的解决措施，但石化产业规划布局方案要求安全环保优先，并支持民营和外资企业独资或控股投资，促进产业升级，2019年更加有望进一步提出专项措施和资金促进炼化产业布局。

（三）油品标准持续升级

按照国家加快推进油品质量升级计划的部署和要求，自2019年1月1日起，全面使用国VI（a）标准汽油、国VI标准柴油，自2023年1月1日起，全面使用国VI（b）标准汽油，柴油仅有国VI标准。根据2016年12月23日发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，国VI标准是目前最严格的排放标准，2019—2022年实行国VI（a），逐步过渡到2023年起实行国VI（b）标准汽油。

通过炼厂进一步完善和调整现有装置流程和工艺参数，国VI（a）、国VI（b）油品升级都有望提前完成。相较于2018年，2019年将进一步提升油品环保性能及使用性能，促进新型节能环保型炼厂的建设、能源消费清洁化、绿色化。

（四）炼化产业终端销售市场多元化发展

在终端销售市场，中国石油与中国石化多年占据着绝对优势地位，随着炼油能力提升与成品油批零价差持续扩大，非油业务利润率进一步提高，民营企业加强对销售终端的转型改造，优化终端经营模式。2018年7月28日《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》施行，取消了同一外资设立超过30家分店，经营需由中方控股的限制后，壳牌公司成为首个获得成品油批发资格的外商独资企业，2019年炼化产业终端销售市场格局迎来新变化。

其中BP计划在中国新增1000座加油站，包含与山东东明石化集团联合运营的500座加油站，共同开展高端成品油零售和便利店业务。除了与BP合作外，东明石化董事局主席李湘平曾透露，公司将计划在终端市场整合和新建3000~5000座加油站。2019年中国石油、中国石化、中国海油将采取措施保持自身市场占有率，建设智慧型加油站，外资与国内民营炼厂将开展深入合作，民营炼厂自身对终端销售的整合升级、非油业务的开展，将向炼化产业终端销售市场注入新的活力，终端销售市场格局将进一步实现多元化发展。此外，终端销售需求与利润的增长将进一步拉动上游炼化产能的增长以及充足的资金流用于设备和产品的研发与升级。

（五）外资加大中国炼化产业投资

2018年7月国务院常务会议通过石化产业规划布局方案，支持民营、外资企业独资或控股投资，促进产业升级。2018年7月，德国化工巨头巴斯夫集团与广东省常务副省长签订非约束性合作谅解备忘录，投资100亿美元建设广东湛江东海海鸟石化产业园，项目中产能100万吨／年的乙烯裂解装置最晚将于2026年竣工，项目整体于2030年左右完工，建成后将成为全球第三大一体化生产基地。2018年9月，埃克森美孚公司董事长兼首席执行官伍德伦宣布，埃克森美孚在广东建设100亿美元独资石化项目，将资金、技术带入中国炼化产业市场。

外资来华对世界传递出对中国炼化产业发展的信心，同时也是对我国炼化企业、环保政策的一种外力推动，优胜劣汰、淘汰低端产能，建造高精尖炼化一体化基地，提升高端产能，2019年中国炼化产业即将迎来全面竞争。