第45章 反击
经过徐凯拍板的这个报价竞争策略,经过陈亮和团队人员的通宵努力,在第二天早上把收购TTBC艺术画展公司的收购报价材料发送给了TTBC投融部负责人·张强的工作邮箱里,并且陈亮主动跟张强打了一个电话,告知他们BBR国际投行关于收购TTBC艺术画展公司股权的正式报价材料发到他工作邮箱里了,仔细研究一下大家再见面约谈。
就这样,张强在他的办公室里打开了他的电脑,登陆工作邮箱查看了BBR国际投行公司详细提供过来的股权收购报价材料,看完之后,张强满意的笑了,然后他走进董事长办公室,敲了敲门,詹姆斯先生说:请进。
张强推开门,带着笑容来到了詹姆斯先生的身边,说:董事长,告诉你一个好消息。
詹姆斯说:什么好消息呀?
张强说:特大好消息,我今天早上收到了BBR国际投行公司发过来的正式股权报价材料啦。
詹姆斯说:他们不是只给我们TTBC艺术画展公司50亿美金估值吗?
张强说:那是媒体说的呀,可这一次是人家正式的报价材料哦!
詹姆斯说:有什么不同的地方吗?
张强笑着说:那肯定有呀,报价材料显示咱们TTBC艺术画展公司估值是120亿美金。
这时詹姆斯露出惊诧的表情,望着张强说:这怎么可能呢?
张强肯定的说:就是120亿美金的估值呀,这有什么不可能的,毕竟黑石资产公司在跟咱们协商签署投资协议的事情呢,他们BBR国际投行不可能不着急,你看今天就送来了一份大礼,董事长,您看咱们收不收这份大礼呢?
詹姆斯冷静下来后,平和的说:谁的礼大,咱们就收谁呗,看来接下来越来越好玩了,我发现咱们公司越来越值钱了呢!
张强嘿嘿的笑起来,说:是呀是呀,那咱们就推进与BBR国际投行的谈判进度呗,黑石资产公司那边先暂缓,不用那么快提报董事会,你看呢董事长。
詹姆斯说:嗯,按你说的去做,现在正式约见BBR国际投行的负责人推进一下谈判进度吧!
张强说:好,在股份占比这一块,BBR提出了收购35%的股份,你看涉及股份占比这一块,董事长您是什么意见呢?
詹姆斯说:降低2个点就没有问题,降至33%,不能让对方取得公司一票否决权,否则后续涉及在经营决策和投票表决权时,会对我们不利。
张强说:OK,明白董事长的意思,那么在董事会和监事会补选新进股东的董事、监事方面,BBR国际投行提出了两位代表BBR公司的代表人作为董事,另一位作为监事会监事。
詹姆斯说:这个可以考虑,最终以签署投资协议以及董监事会改组约定为准。
张强说:好,那我去忙了,有什么进展我及时跟你汇报。
詹姆斯说:OK。
于是张强从詹姆斯办公室走出来后,就发了一条短信给到BBR投融部负责人·陈亮那里,内容是:你好陈经理,我这边详细看了你们的报价材料后,跟董事长詹姆斯先生作了汇报,咱们今天下午或明天下午约个时间碰一下吧?
很快陈亮回短信说:要不今天下午见面吧,您看在什么地方见比较好?
张强回短信说:在公司或外面咖啡厅见面都行。
陈亮回短信说:要不在外面咖啡厅见吧,您看衡山路53对面法国咖啡厅见面,你看可以吗?
张强回短信说:OK,我没有问题,那咱们下午2点半左右在法国咖啡厅见吧。
陈亮回短信说:OK,不见不散!
转眼就到下午了,张强就吃完中午饭,在办公室休息了一会,就在下午一点半走出了公司,坐上大个司机的专职汽车,赶往去衡山路法国咖啡厅的路上。
陈亮自从与张强先生约定好时间和地点后,就给领导徐凯做了汇报,于是临时决定陪同陈亮过去一起会谈,他们在下午一点左右坐上公司专职司机陈忠的汽车上,去往衡山路法国咖啡厅,在不到50分钟就到了法国咖啡厅,他们一前一后走下车,走进了餐厅,在一个四个人的餐位上坐下,点了两杯咖啡,陈亮拿出手提电脑整理些谈判材料,徐凯拿着Ipad查看着一些有用资料,为接下来的谈判做一些准备。
就这样半小时过去了,张强如约而至,走进了法国咖啡厅,陈亮就向张强招手,于是张强先生在徐凯对面座位上坐下了,陈亮接话说:您好张经理,这是我们BBR亚太区投资部总经理·徐凯先生,你们之前应该见过一次面了。
张强回礼说:你好徐总,咱们又见面了。
徐凯说:是呀,很高兴见到你张兄,看看想喝点什么吃点什么吗?
张强说:要不点杯美式咖啡吧,中午都吃过了,还不太饿。
徐凯招呼服务员过来,说:给我们点杯美式咖啡,再点份份量大一些的水果沙拉,就这些吧!
服务员随即说好,就忙活去了,徐凯继续说道:张兄有什么兴趣爱好吗?
张强说:兴趣不是很多,大多跟数字打交道比较多,打打游戏、玩玩台球、唱唱歌、旅旅游、看看书等,就这些吧。
徐凯说:嗯,了解,我也喜欢打游戏、玩台球、唱唱歌,以后有机会咱们一起切磋一下哦!
张强说:我下班后陪陪老婆和孩子,偶尔去玩玩而已。
徐凯说:嗯,是个顾家的男人。
张强笑了,说:是呀,老婆管得严!
徐凯也乐了,说:是呀,我都没有太多时间陪伴孩子和老婆,这工作忙起来飞来飞去的,这不昨天从香港飞过来上海的,今天咱们就见面了。
张强说:您是大忙人,无事不登三宝殿呀,谈谈我们之间的股权收购案吧!
徐凯开门见山的说:昨天我和陈亮以及团队人员通宵达旦的工作呀,这不,今天早上就把TTBC艺术画展公司的股权收购报价材料做好发您了。
张强说:真是辛苦徐总和陈经理了,这让我有点过意不去哦。
徐凯说:这是我们应该的,你别不好意思哈,说说看,你这边看了我们的收购报价,有什么想法?
张强说:说实话,出乎我们的意料,没想到你们的出价要比黑石资产公司出的价还要高呢!
徐凯假装不知的说:是吗?我以为我们出价低了呢。
张强笑着说:你这边出价已经很高了,让我们公司的董事长詹姆斯先生都有点诧异,诧异到说不可能。
徐凯说:一切皆有可能,我们公司团队包括我研究了贵司,认为贵公司的业务发展非常有前景,业绩增长迅速,客户群忠诚稳定,市场占有率也在每年在逐步递增之中,基于此,让我们的投资人和董事会非常看好你们公司。
张强说:是吗?我看前些天香港《商业周刊》报道你和MBK投行的收购底价,尤其是你们BBR国际投行,估值是50亿美金,给人的感觉很保守,并不是很看好我们TTBC子公司的前途,显得你们公司的信心似乎不足。
徐凯笑着说:那只是外界的媒体猜测而已,所谓50亿美金的估值,也并非我们公司的本意,只是某些竞争对手放出来的烟雾弹而已,请你不要相信哦。
张强说:如果我相信的话,今天就不会过来与您会面了。
徐凯说:嗯,甚好,消除一些不必要的误会,对接下来我们的合作是有好处的,前阶段我不在中国,基本上全权委托董事长助理汤米女士与你们接触,配合画展方面的工作事宜,具体股权收购事宜和签约合作还都是我这边在负责哈。
张强说:了解,在公司估值这一块,我和董事长没有什么意见,我看你报过来的股权收购报价,股份占比是35%,涉及股份占比这一块,需要下浮2个百分点,降至33%,这是我们公司和董事长可以接受的。
徐凯说:明白了,这个可以修改。
张强说:有个问题需要跟您确认一下,您是以纯粹财务投资人身份投资和分红,还是以战略投资人身份投资和参股投票表决呢?
徐凯说:我们倾向于后一种战略投资人身份,这对双方都有好处和促进,你说呢?
张强说:明白,那么在占股33%的情况下,你这边提出2个董事代表和1个监事代表参与到董事会和监事会中行使投票表决权和监督权,是吗?
徐凯说:我们初步是这样打算的,具体看你们董事长和董事会的意见,具体董监事约定咱们根据贵公司情况进行协商。
张强说:明白了,可以把这一条加进投资协议框架里面。
徐凯说:嗯,OK,除此之外,还有哪些问题咱们可以开诚布公的探讨一下。
张强说:在投票权、表决权方面,我们公司不想按对应股份比例给出对应比例的投票权和表决权,而是倾向在收益权方面,贵公司可以享有对应股份比例的分红权收益权,在投票权表决权方面我们倾向按照股份比例的对半作为参考标准。
徐凯说:这一块我们需要考虑,一般都是按对应股份享有对应股份的权益包括投票表决权。
张强说:嗯,明白,涉及投票表决权这一块咱们再协商,那么在资本运作这一块,贵司可以提供哪些具体增值服务呢?
徐凯笑着说:如果我们成功进入TTBC艺术画展公司董事会,有33%的股份,那我们就是一家人了,会在上市辅导方面、财务方面、法务方面按照上市公司标准进行靠拢,辅助TTBC艺术画展公司在香港或新加坡上市作为我们共同的目标。
张强说:嗯,这也是我们董事长的心愿,想把公司运作上市,在这一块你们是专业,我们看重的不仅是钱,还有你们的专业和背后庞大的资源支持哦。
徐凯点头,说:这个是肯定的,一家人不说两家话,作为股东的一份子,总会想着为公司的发展壮大出更多的力和资源的。
张强说:OK,那就好,在退出机制这一块,我看贵司提出了两个退出方案,一个是上市退出,另一个是溢价出售股份给第三方,对吧?
徐凯说:对呀,这个有什么问题吗?
张强说:上市退出方案可以理解,再溢价出售股份给第三方,这个第三方是谁呢?
徐凯说:谁有意接手,给谁呗。
张强说:这个不行,接手需要有一定的资格顺序,第一顺序接手资格人是董事会创始股东,在第一顺序没人接手情况下,就会进入第二顺势资格人是董事会除创始股东外所有股东,在第二顺序没人接手情况下,才可以出售给市场上有意接手的第三方,并且经过董事会批准方可完成股份交割。
徐凯说:噢,你是这个意思呀,这个可以做个约定,我让我们法务改好发您。
张强说:甚好,最后一个问题了,涉及TTBC艺术画展公司收购标的的公司估值,会不会有什么变化呢?
徐凯说:没有变化,具体根据咱们谈妥的投资协议框架,在彼此的董事会走个流程,没有问题的话大家就正式按投资协议的标准进行签署,如果有什么小问题,就及时沟通和修改,你看呢?
张强说:这个没有问题,我们这边董事会过会流程会比较快,具体看你们那边的速度了。
徐凯说:谈起速度,我们都比不上黑石资产公司呢,不知道你们之间进展到哪一步了?
张强说:我们与黑石资产公司的投资协议框架都已经谈妥了,他们那边正在向董事会提报这个投资协议框架,估计这几天就有结果了,我们这边还没有开董事会讨论这个投资协议框架,所以你们BBR国际投行的报价方案来的还算及时,所以咱们之间就迅速拟订好这份投资协议框架吧,便于我们公司在开董事会时提报和批准。
徐凯高兴的说:好呀好呀,那你这边法务根据咱们今天谈的情况和我们的报价,你们拟订一份投资协议框架发过来,我们确认没有问题的话,就可以走董事会流程了。
张强站起来,伸手说:好,祝我们合作愉快。
徐凯也站起来,握住了张强的手,说:祝我们合作愉快。